停牌5個(gè)多月之久的黑化股份[0.00% 資金 研報(bào)]，于5月8日晚亮相重大資產(chǎn)重組方案，方案包括重大資產(chǎn)出售、定向發(fā)行股份及募集配套資金三個(gè)部分。公告顯示，待方案實(shí)施后，黑化股份主業(yè)將變更為集裝箱物流業(yè)務(wù)。公司股票將于5月11日恢復(fù)交易。

    黑化股份擬向股東單位昊華化工出售本公司以2014年12月31日為本次評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬出售資產(chǎn)的交易價(jià)格為2,720萬元，同時(shí)擬向郭東澤、郭東圣、王強(qiáng)、紀(jì)世賢及盧天贈(zèng)非公開發(fā)行股份購買其持有的安通物流100%股權(quán)和安盛船務(wù)100%股權(quán)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為575,709,779股，發(fā)行價(jià)為6.34元/股，擬購買資產(chǎn)的交易價(jià)格為365,000萬元。為提高重組效率、增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司擬募集配套資金總金額不超過70,000萬元，本次交易擬采用鎖價(jià)方式向郭東澤、長城國融非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金發(fā)行價(jià)格為7.26元/股。所募集的配套資金將主要投向集裝箱（普通柜、冷藏柜）、 商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)及管理系統(tǒng)信息化、場(chǎng)站倉儲(chǔ)設(shè)備及冷鏈倉儲(chǔ)設(shè)備三個(gè)項(xiàng)目上。

    按照相關(guān)規(guī)定界定，黑化股份本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組及借殼上市。本次交易完成前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為綜合煤化工業(yè)務(wù)，本次交易完成后，上市公司的主營業(yè)務(wù)將變更為頗具盈利能力的集裝箱物流業(yè)務(wù)，黑化股份原有資產(chǎn)將全部退出公司，標(biāo)的公司安通物流、安盛船務(wù)將實(shí)現(xiàn)借殼上市。本次交易完成前，黑化集團(tuán)為本公司控股股東，國務(wù)院國資委為實(shí)際控制人；本次交易完成后，郭東澤、郭東圣為本公司控股股東、實(shí)際控制人。

    安通物流、安盛船務(wù)專注于整合水運(yùn)、公路、鐵路的運(yùn)輸資源，配合自有運(yùn)力，通過開展散改集、拼箱、海鐵聯(lián)運(yùn)、陸路運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多種運(yùn)輸模式最佳組合。標(biāo)的公司業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋天津、營口、青島、杭州、泉州、廣州、海口等全國沿海港口城市及長江、西江流域兩岸，海運(yùn)航線覆蓋整個(gè)中國海岸線，以既有的水上航線服務(wù)為中心，一方面通過集卡車運(yùn)輸覆蓋14個(gè)省份；另一方面通過海鐵聯(lián)運(yùn)，將配送范圍向更遠(yuǎn)的內(nèi)陸地區(qū)延伸，為客戶提供更方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的“門到門一站式”物流運(yùn)輸服務(wù)。近三年未經(jīng)審計(jì)的標(biāo)的公司備考合并主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)利潤均呈逐年上升的趨勢(shì)，2012年至2014年主營業(yè)務(wù)收入分別為159,440.75 萬元、219,583.07 萬元、282,425.31 萬元，主營業(yè)務(wù)利潤分別為9,585.79 萬元、17,342.29 萬元、28,632.58 萬元。上市公司的主營業(yè)務(wù)將變更為盈利能力較強(qiáng)的集裝箱物流業(yè)務(wù)，上市公司的盈利能力將得到有效提升，本次重組有助于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和可持續(xù)經(jīng)營能力。